在春天的早晨，愛麗絲到公園散步，走著走著突然發現前方有一位婆婆，他走過去跟婆婆聊天之後，婆婆給他一顆蘋果和一顆梨子，告訴她這兩個水果有神奇的魔法，他咬了一口蘋果，走到鏡子前看看有什麼變化，沒想到身體變大了，她心想吃了梨子可以變回正常，沒想到卻越變越小。愛麗絲哭了起來，哭了很久，眼淚像池塘一樣多。
兔子跳進兔子洞後又消失又出現，好像魔術般的手法將夢中的兔子滲透進愛麗絲現實生活中。裂嘴貓才出現
現實生活中的毛毛蟲也變成蝴蝶，夢中的毛毛蟲也變成貓。
愛麗絲夢境，變成了一場夢境，發揮馬行空想像力，變成一場毫無瘋狂世界。
變大變小變變變、棉花變成了天空、小白兔和小狗們都飛進天空裡，動物們像小朋友那麼快樂玩耍。
